저희 회사는 사무수탁사와 협력하여
당사의 FT-OPS 시스템을 이용하여 자산운용사 펀드 직접판매시스템의
ASP 서비스를 제공하고 있습니다.
KB국민은행 : 2020. 05. ~
하나펀드서비스 : 2013. 01 ~
신한아이타스 : 2006. 01 ~ 2020. 06
ASP 시스템 구성
직접판매시스템이란?
자산운용회사가 판매회사를 통하지 않고 직접 자사의 펀드를 판매할 수 있도록 서비스를 제공하는 판매시스템
특징 및 주요 기능
간접투자증권
전용판매시스템
- 다수의 회사가 이용중인 안정성이 검증된 시스템
- 고객사의 요구사항 수용이 용이한 특화 서비스 제공
- 각종 외부 보고자료에 대한 완벽한 지원
체계적인
고객관리 기능 강화
- 섭외사항 및 예정사항 등록관리
- 섭외스케쥴 관리, 고객정보 조회
- 관리자별 고객관리 및 현황조회 가능
업무관렴
컨설팅 제공
- 각종 업무지침서 샘플제공
- 통장 및 각종 장표 샘플제공
- 내부 규정관련 업무 컨설팅
교육훈련
지원
- 담당업무 분야별 교육(본사/여업점 창구직원 교육 등)
- 고객사 방문 및 집합교육을 통한 대고객 서비스 향상
고 객 사
